Tableau 從PDF到儀表板(Dashboard)連動的9個小訣竅

先把結論寫在前面:

Q:為什麼要寫這篇小訣竅(PDF->Tableau->Dashboard)?
A:我在前一篇Tableau 10.4 有什麼中提到可以匯入PDF資料,覺得好棒棒。但我沒有自己試過這個功能,有點心虛。另外、我做過的都是靜態Dashboard,非常好奇動態功能到底該怎麼做?做出動態功能後會不會改變我看資料的方式呢?

Q:誰適合閱讀這個訣竅?
A:Tableau 實作經驗大於3小時但小於10小時,對用Tableau拉資料跟畫圖有點熟又不算精通。至於完全沒碰過的同學們,請在下面喊聲,人夠多的話我可以找時間再寫點小白教學文。

Q:9個小訣竅最重要的是什麼?
A:資料解析跟Dashboard 的連動功能
(1) 資料解析:讓Tableau幫你判讀哪些地方是欄位名稱,哪些地方是數字,哪些地方不要理他
(2) 連動功能:在excel 年代,我很不喜歡做跨維度的分析,通常只做到三層。但Tableau 讓跨維度變得很簡單,學會連動功能,用視覺化的方式讓你腦洞大開。

開始囉~

有時候我們想做的分析,儘管有資料、卻是PDF檔案!根本不知道該怎麼往下走,覺得分享資料的單位給了也是白給。例如這份日本觀光局會展單位每個月更新的世界各國不同目的別旅客的數量

我腦海中想像他可以用來做地圖式探索,回答例如『在中國觀光客數量大幅增長的今天、台灣旅客對日本觀光業的重要性是如何?跟韓國比又如何呢?』的問題。但在此之前,得先把資料匯進去。

一:匯入資料

在Tableau 左上角的Connect資料欄位,選擇PDF,他會問你要哪幾頁?這個例子是每一頁

1.Data Interpreter

我們如果要用Excel 或PDF 呈現資料,一般習慣用兩行以上當作表頭,甚至合併某些共同的欄位(上面的例子用了三行)。這些都對資料匯入造成麻煩:資料庫系統需要一些規則來判斷前三欄都是欄位名稱、而不是資料。

我一開始不想看說明遇到這個障礙,整個傻住。後來很聰明地去看線上教學教材,才發現只要在左邊中間打個小小的打個勾就解決了

2.Union

如果你想匯入的資料不只一頁怎麼辦?把他們連結再一起。以下的圖看起來很嚇人,但學熟了之後就可以傲視廣大的小白圈,大家從此叫你達人,對你敬佩的不要不要。

簡單的說,就是想辦法把它們黏起來。1. 請選最左邊的Union 2.把你要的Table 都拖進來 3. 兩個Table 之間哪個欄位相等的時候可以把資料拉在一起(請想像成excel 裡面的Vlookup)

3.Filter

這個功能有點猛。

一般我們做excel 的時候會做些“sub total / 小結”,在改成PDF格式也會放進去。但你想想,資料庫是要怎麼讀呢?當成平常心的一欄來讀嗎?那總計會變至少兩倍、Filter 這個功能可以幫助我們選定欄位後把所有不想要的項目刪掉。

下面這張圖是Filter 從哪裡找?畫面的右上角。找到後新增你要的欄位,然後選擇不想要的項目,在小畫面的中間下面按“exclude" 就刪除了喔

二:整理資料

以前我很討厭這一步,覺得資料庫軟體應該幫我傳便便,我只要負責帥氣的拉圖就好了。現在比較認命,認清軟體要到那種水準恐怕會貴死我買不起,所以我還是摸摸鼻子自己來(做這些嫌惡工作)

4.Rename

資料匯入後,系統自動選最接近資料那行做欄位。所以如果想要兩欄以上的資訊,就得自己命名喔。以下是我命名過後的資訊。

5.Pivot

這是這一節最有趣的功能。當我把命名喬定後,進入主畫面,所有Measures 都在資料那層,Dimensions 空空如也。造成我資料拉上來是拉上來了,卻要靠神通才知道這欄位到底在搞什麼。

樞紐的功能讓我可以把兩個以上的欄位合併,合併後重複資料就變成欄裡面的項目,接下來就可以從項目拉資料。

6.Split

拉完資料還沒完,原本是兩三行的表頭,自然有兩種以上的資訊。實際分析的時候我們可能想要分開看,這時候我們可以使用分割功能,把欄位中的項目名稱分兩段。之後分析的時候就可以藉此合併或分開看了

好的,準備工作做完了,我們可以開心的開始拉圖了。

三:儀表板連動

首先迅雷不及掩耳的拉了四組圖:依旅遊目的區分、依旅遊目的以及年份區分、依目的以及區域區分、還有不同區域的跨年期比較。然後把這四組圖靜態的放在一起:


7.Actions -> Highlight

我第一個想做的,是按A動B:按了第一組圖裡面的某些選項後,B組圖相同選項就被亮起來。這個功能在Dashboard --> Action --> Highlight 裡面。下圖是選了Action之後,要再選Highlight,然後再Source處選你要當主資訊的圖以及要連動的圖就可以了。

8.Actions -> Filter## Sub Heading

第二個想要的功能,是選了特定項目後,其他圖可以自動變化,而不只是有特定顏色標示。下面這個標示是怎麼選Source 以及Target

9.Floating & Filter

這個功能我一直沒搞定、時零時不靈(那也好意思寫?)。就是我想要『選特定項目時候才會出現浮動式資訊視窗,沒選就不會出現』,理想上應該是選了Floating 然後選擇不用的時候到背景,就有這種效果。但我怎麼做、右下角的圖片都還在。有誰可以教教我嗎?

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